2023年全球TV面板出貨量，為2010年以來(lái)最低水平，電視市場(chǎng)面臨壓力。不過(guò)，顯示產(chǎn)業(yè)也在結(jié)構(gòu)升級(jí)，電視產(chǎn)品平均尺寸在2023年突破60英寸；Mini LED作為新技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。
從剛剛結(jié)束的2024CES來(lái)看，顯示技術(shù)繼續(xù)爭(zhēng)奇斗艷，電視大屏化趨勢(shì)不減。與此同時(shí)，顯示企業(yè)緊跟市場(chǎng)熱點(diǎn)，布局車載顯示、VR、AR等虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品，顯示行業(yè)正在孕育新機(jī)會(huì)。
TCL在CES的展臺(tái)。企業(yè)供圖/圖
TV面板去年創(chuàng)新低，2024年體育賽事有望拉動(dòng)增長(zhǎng)
2024CES，顯示面板方面，包括京東方、維信諾、TCL華星、天馬、惠科、三星、LGD、群創(chuàng)、友達(dá)等在內(nèi)的面板廠商紛紛推出最新顯示技術(shù)成果。
從TV面板來(lái)看，2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然緩慢，在美元及歐洲央行多輪加息影響下，歐美通脹雖有緩解，但仍高于目標(biāo)值，中國(guó)消費(fèi)者信心尚在恢復(fù)，新興市場(chǎng)雖有增長(zhǎng)但拉動(dòng)力有限。
奧維睿沃預(yù)計(jì)，2023年全球TV出貨預(yù)計(jì)低于2億臺(tái)，為2010年以來(lái)最低水平。2023年全球TV出貨規(guī)模遭遇新低，主流TV品牌中預(yù)計(jì)僅有海信、TCL、創(chuàng)維全年出貨規(guī)模能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
從“面板雙雄”業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，京東方2023年前三季度營(yíng)業(yè)總收入1265.15億元，同比下降4.69%；歸母凈利潤(rùn)10.22億元，同比下降80.68%。TCL科技2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入1331億元，同比增長(zhǎng)5.2%；歸母凈利潤(rùn)16.1億元，同比增長(zhǎng)474%。不過(guò)，顯示業(yè)務(wù)仍承壓。
奧維睿沃總經(jīng)理陳慧表示，2023年TV面板市場(chǎng)底層邏輯發(fā)生了變化，從以往需求決定價(jià)格到面板廠主動(dòng)控產(chǎn)維持價(jià)格穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)品牌供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較弱，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)遇瓶頸。
“如何保持量、利平衡成為關(guān)鍵；在整體行業(yè)遇冷與頭部品牌集中度越來(lái)越高情的況下，中腰部品牌規(guī)模擴(kuò)張本就困難重重，更期望通過(guò)尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)品優(yōu)化組合，增加銷售額?！标惢郾硎?。
奧維睿沃預(yù)測(cè)，2024年全球TV出貨量同比小幅增長(zhǎng)1.5%。其中，自去年下半年以來(lái)，北美TV零售連續(xù)多個(gè)月份增長(zhǎng)，2024年北美TV出貨預(yù)計(jì)有望維持小幅增長(zhǎng)；亞太、拉美市場(chǎng)TV出貨預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)。
“2024年世界經(jīng)濟(jì)仍將處于復(fù)蘇通道，全球通脹預(yù)計(jì)持續(xù)緩解，消費(fèi)者購(gòu)買力預(yù)計(jì)有所恢復(fù)；此外，2024年巴黎奧運(yùn)會(huì)、德國(guó)歐洲杯、美國(guó)美洲杯賽事拉動(dòng)下，TV需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)?！标惢厶岬?。
MiniLED電視有望成為中短期主流技術(shù)路徑
作為顯示產(chǎn)業(yè)的下游，2023年電視市場(chǎng)也面臨壓力，高度飽和下用戶需求下降，市場(chǎng)規(guī)模底部徘徊。奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)彩電零售量規(guī)模將達(dá)3158萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.1%；零售額規(guī)模將達(dá)1096億元，同比下降2.4%。
進(jìn)入2024年，電視行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)升級(jí)仍在繼續(xù)。2024CES，海信、TCL、創(chuàng)維、索尼、三星、LG等國(guó)內(nèi)外電視廠商在展會(huì)上推出了最新的電視技術(shù)和電視產(chǎn)品，為2024年電視行業(yè)發(fā)展注入新生機(jī)。
2024CES，中日韓品牌商多聚焦MiniLED，LG則更多聚焦OLED。海信深耕激光顯示，TCL、海信、創(chuàng)維、三星也帶來(lái)Mini LED新品，創(chuàng)維、三星、LG也不忘布局OLED產(chǎn)品，Mini LED新品尺寸不斷擴(kuò)大。
奧維云網(wǎng)消費(fèi)電子事業(yè)部總經(jīng)理揭美娟提到，中國(guó)彩電的平均尺寸在2023年突破了60英寸；Mini LED作為新技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2023年全年零售額份額達(dá)到10%；高刷產(chǎn)品滿足了用戶視聽(tīng)及娛樂(lè)場(chǎng)景需求，2023年全年零售額份額達(dá)到53%。
“從今年各參展品牌的電視產(chǎn)品可以看到，Mini LED和OLED電視各有千秋、各顯其能，而大多廠商在持續(xù)布局大尺寸、4K分辨率、120Hz高刷等技術(shù)前沿，并通過(guò)AI芯片的加持使電視畫面、色調(diào)不斷優(yōu)化。”揭美娟表示。
開(kāi)源證券分析師呂明提到，海信、TCL、創(chuàng)維、三星、LG等國(guó)內(nèi)外電視廠商在CES上均展出了最新技術(shù)以及產(chǎn)品。本次展會(huì)各品牌商多聚焦MiniLED電視，三星、TCL、海信、創(chuàng)維和康佳均展出各自旗艦MiniLED產(chǎn)品。LG作為OLED電視龍頭則更多聚焦OLED電視市場(chǎng)。
“伴隨各品牌商逐步發(fā)力MiniLED全球市場(chǎng)，我們預(yù)計(jì)MiniLED電視有望成為中短期主流技術(shù)路徑。海信/TCL等頭部品牌憑借本土優(yōu)秀供應(yīng)鏈資源或有望彎道超車，率先受益彩電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性紅利，從而實(shí)現(xiàn)份額和盈利提升?！眳蚊鞅硎?。
車載顯示、虛擬現(xiàn)實(shí)成為顯示產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)
2024CES，全球共有超過(guò)350家XR企業(yè)參展，覆蓋XR核心零部件、XR光學(xué)解決方案、XR內(nèi)容生成制作、XR人機(jī)交互技術(shù)和XR硬件品牌全鏈路。大朋VR、小派科技、億境、創(chuàng)維XR、NOLO等帶來(lái)最新頭顯產(chǎn)品；此外，京東方、GOOVIS等廠商也展示了高端頭顯原型。AR眼鏡輕量化發(fā)展，國(guó)內(nèi)有雷鳥(niǎo)、XREAL等新品亮相。
目前來(lái)看，Micro OLED更多地應(yīng)用在AR產(chǎn)品上。根據(jù)洛圖科技線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)AR產(chǎn)品線上市場(chǎng)中，Micro OLED顯示技術(shù)的占比超過(guò)90%。
信達(dá)證券分析師莫文宇認(rèn)為，蘋果VisionPro發(fā)布之后，有望樹(shù)立行業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng)行業(yè)前進(jìn)，硬軟生態(tài)或快速發(fā)展。隨著XR產(chǎn)品逐漸降本，性能和體驗(yàn)提升，XR行業(yè)成長(zhǎng)潛力較大，有望成為下一代引領(lǐng)消費(fèi)電子前進(jìn)的標(biāo)桿性產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈也有望出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)標(biāo)的。
作為智能座艙的核心載體之一，京東方、三星、LG、TCL、海信等廠商都在加大力度推出車載顯示方案。產(chǎn)品整體向可卷曲、超大尺寸、多屏以及AMOLED/MiniLED等方面發(fā)展。
華福證券分析師楊鐘表示，一方面，品牌商在傳統(tǒng)TV/IT領(lǐng)域持續(xù)升級(jí)迭代，三星、LG、京東方、TCL科技等紛紛升級(jí)了Mini/Micro LED以及高端OLED技術(shù)和產(chǎn)品。另一方面，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)點(diǎn)和亮點(diǎn)頻出。在XR屏幕方面，三星發(fā)布了可用于各類XR產(chǎn)品的OLEDoS顯示屏；在產(chǎn)品形態(tài)方面，透明Micro LED技術(shù)/OLED電視/觸控屏等產(chǎn)品集體亮相，透明化成為顯示技術(shù)新風(fēng)向。
“各大廠商通過(guò)革新顯示屏以及車載顯示技術(shù)提升用戶的車內(nèi)屏幕安全和用屏體驗(yàn)。其中，車載顯示屏已成為汽車差異化競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)之一，新技術(shù)不斷上車。總體而言，大屏化、拼接化、聯(lián)屏化發(fā)展成為車載顯示發(fā)展較明顯的重點(diǎn)，Mini LED背光及Micro LED被視為潛力技術(shù)，獲車規(guī)認(rèn)證的Mini LED車載顯示產(chǎn)品在大會(huì)中也層出不窮?！睏铉娞岬健?/p>
洛圖科技分析師表示，整體來(lái)看，廠商們除了在電視、顯示器等傳統(tǒng)主流應(yīng)用領(lǐng)域加大資源投入之外，也開(kāi)始將更多的注意力放在了顯示產(chǎn)業(yè)未來(lái)中長(zhǎng)期的應(yīng)用場(chǎng)景之上，特別是在車載顯示、監(jiān)控指揮、高清演播、醫(yī)療診斷、廣告顯示、會(huì)議辦公、虛擬現(xiàn)實(shí)等泛商用顯示領(lǐng)域。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 陳維城
編輯 岳彩周
校對(duì) 柳寶慶
