“零食很忙”“零食頑家”“零食有鳴”等量販零食連鎖門店（又稱為“零食集合店”）持續(xù)火熱。日前網(wǎng)傳一張通知稱湖北“零食頑家”門店轉(zhuǎn)入“愛零食”，獎勵10萬元，這一事件被視作量販零食店行業(yè)首次出現(xiàn)“挖墻腳”現(xiàn)象。
量販零食店的火熱吸引著行業(yè)內(nèi)外各企業(yè)。除良品鋪子、三只松鼠等休閑食品企業(yè)加碼布局外，菌菇企業(yè)萬辰生物、連鎖超市品牌家家悅等上市公司也紛紛加入這一賽道。同時，行業(yè)并購開始顯現(xiàn)，“零食很忙”“愛零食”等品牌相繼出現(xiàn)了對區(qū)域品牌的并購動作。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前零食集合店行業(yè)依然處在競爭初期，門店規(guī)模以及供應(yīng)鏈水平在短期內(nèi)無法構(gòu)成品牌護(hù)城河，行業(yè)將朝著資本化、品牌化方向發(fā)展。
出現(xiàn)“挖墻腳”現(xiàn)象
隨著量販零食店的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了品牌為爭奪線下市場，挖其他品牌墻腳的現(xiàn)象。
日前網(wǎng)傳一份“愛零食”市場中心文件顯示，經(jīng)“愛零食”市場開發(fā)中心研究決定，湖北“零食頑家”門店從9月1日起加入“愛零食”品牌，獎勵門店10萬元，并贈送價值10萬元—15萬元裝修，活動期限是9月1日至12月30日。雖然目前兩家企業(yè)都未公開對此事表態(tài)，但這被視作量販零食店行業(yè)首次出現(xiàn)“挖墻腳”現(xiàn)象。
“愛零食”隸屬于湖南愛零食科技有限公司，2020年成立于長沙。公開資料顯示，創(chuàng)始人之一唐光亮1981年出生于湖南省郴州市，從事快消品零售行業(yè)15年。2008年他創(chuàng)立湖南快樂惠營銷策劃有限公司，通過加盟模式經(jīng)營“快樂惠”連鎖超市。2020年唐光亮與同為創(chuàng)業(yè)者的戴山輝合伙開啟了新的創(chuàng)業(yè)項目——“愛零食”。
“零食頑家”則是良品鋪子于2022年推出的零食量販品牌。良品鋪子方面認(rèn)為，拓展新型零食連鎖業(yè)務(wù)不僅能在銷售端進(jìn)一步快速擴大市場份額，并且能更好整合供應(yīng)端和加盟商資源，促進(jìn)與新品牌的協(xié)同發(fā)展。
據(jù)了解，湖南省與湖北省是“愛零食”的主要市場，同時湖北省也是良品鋪子的總部所在地，兩家企業(yè)難免形成競爭，此次愛零食的文件流出，也讓雙方的爭奪浮出水面。
隨著越來越多的品牌入局，低價競爭這一頗為原始的手段在量販零食市場出現(xiàn)。量販零食店的優(yōu)勢在于直接向廠家采購，砍掉中間商，低價是其特色之一。消費者到這些低價的門店內(nèi)，選擇更多的還是一些品牌大且價格低的商品，有經(jīng)銷商曾表示，零食店的產(chǎn)品銷售價格與其拿貨價格差不多，街邊小店的生意被嚴(yán)重影響。
中信建投發(fā)布的研報顯示，休閑零食行業(yè)經(jīng)歷大流通——商超——品牌專營店——電商——量販店五輪渠道變革，從最初的大流通到最新的量販零食，工廠端和銷售方直接對話，供應(yīng)鏈效率大大提升，經(jīng)銷商層級減少，從多級經(jīng)銷商向直銷發(fā)展，銷售環(huán)節(jié)逐步縮短。每一次渠道變革中都涌現(xiàn)出了一批快速成長的新興零食公司，原有的零食公司憑借強品牌力和品類更新也能穿越周期。
并購潮開啟
不論是有線下門店的品牌，還是發(fā)家于線上的品牌，線下市場對休閑食品企業(yè)依然有著強烈的吸引力。量販零食店的火熱，讓各個品牌紛紛入局，行業(yè)并購開始顯現(xiàn)。
通過獨特的產(chǎn)品定價策略、優(yōu)秀的門店運營能力以及成熟的供應(yīng)鏈能力提升經(jīng)營效率，量販零食連鎖業(yè)態(tài)同店模型表現(xiàn)優(yōu)異。今年6月，量販零食店品牌“零食很忙”宣布，旗下門店總數(shù)已突破3000家。今年8月，零食集合店品牌“趙一鳴零食”全國門店數(shù)量已突破2000家。
此外，還有品牌走開設(shè)自有品牌門店的道路。今年6月初，三只松鼠在業(yè)績說明會上宣布，公司門店業(yè)務(wù)會探索并落地一批定位于自有品牌的社區(qū)零食店。6月18日，三只松鼠在安徽蕪湖、馬鞍山、宣城、滁州、亳州及江蘇鹽城等地同時開業(yè)10家自有品牌社區(qū)零食店，宣告其正式進(jìn)入零食集合店這一業(yè)務(wù)。
良品鋪子繼2022年率先推出零食量販品牌“零食頑家”后，2023年2月又與投資機構(gòu)黑蟻資本聯(lián)合投資量販零食企業(yè)“趙一鳴”。良品鋪子稱，“趙一鳴”與“零食頑家”面向的是不同用戶，滿足不同的消費人群及細(xì)分場景需求，二者可以協(xié)同供應(yīng)鏈、門店開發(fā)等資源，提升效率。
此前，百草味首席銷售官王鳴接受新京報記者采訪時表示，隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，線下客流正逐步恢復(fù)，線下的機會也會越來越大。從休閑零食的市場增量上看，線下渠道，特別是社區(qū)型零食集合門店，有比較好的發(fā)展趨勢。
線下機會增大，也導(dǎo)致行業(yè)間的并購開始發(fā)生。8月9日，“零食很忙”宣布戰(zhàn)略投資“恰貨鋪子”數(shù)千萬元，雙方將鞏固優(yōu)勢區(qū)域，共同開發(fā)全國市場。除資金支持，“零食很忙”還將向“恰貨鋪子”開放運營體系、管理經(jīng)驗、供應(yīng)鏈資源等。在同一天，“愛零食”也宣布控股成都本地量販零食連鎖品牌“恐龍和泰迪”。
此外，上市公司方面也開始涉足量販零食店業(yè)務(wù)。從事鮮品食用菌業(yè)務(wù)的萬辰生物于2022年8月設(shè)立南京萬興商業(yè)管理有限公司，經(jīng)營量販零食品牌“陸小饞”；后于2022年末成立合資公司南京萬好商業(yè)管理有限公司和南京萬優(yōu)商業(yè)管理有限公司，與“好想來”和“來優(yōu)品”品牌團(tuán)隊合作開展量販零食業(yè)務(wù)；又在2023年4月成立合資公司南京萬昌商業(yè)管理有限公司，與“吖嘀吖嘀”品牌團(tuán)隊合作開展量販零食業(yè)務(wù)。
山東連鎖超市品牌家家悅也在發(fā)力零食業(yè)務(wù)。2023年4月，家家悅推出零食連鎖品牌“悅記零食”，定位一站式極致性價比零食集合店，首家直營門店開業(yè)后，又于煙臺、威海地區(qū)推出了5家不同場景的門店。申萬宏源研報稱，目前“悅記零食”門店業(yè)務(wù)模式已跑通并開放加盟，有望加快市場拓展速度帶動放量并加強多業(yè)態(tài)協(xié)同優(yōu)勢。
營銷專家路勝貞對新京報記者表示，零食集合店是一種適應(yīng)快餐型零食需求的新興店鋪形式，目前還處于價格和消費流量競爭階段。相對于成熟的便利店來講，零食集合店是商品進(jìn)一步集中在零食領(lǐng)域的銷售聚焦模式，精、巧、細(xì)是其特點。
資本化、品牌化是方向
從各休閑食品企業(yè)發(fā)布的2023年半年報來看，零食集合店業(yè)務(wù)被多次提起，且各企業(yè)都在加碼布局。因此，該業(yè)務(wù)的市場格局也在發(fā)生變化。
今年5月，來伊份在業(yè)績說明會上表示，量販零食店的特征在于直接與品牌商對接，繞開了經(jīng)銷渠道，對經(jīng)銷環(huán)節(jié)影響較大。另外，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，量販零食的選品標(biāo)準(zhǔn)是好看好吃且低價，主打中低端的下沉市場，與公司消費群體有區(qū)別。
華西證券研報認(rèn)為，下沉市場是零食集合店的主戰(zhàn)場。量販零食興起于線下商超人流下降和線上電商去中心化的新時期，以“多快省”的優(yōu)勢打動消費者，帶來零食行業(yè)的重大變革。我國1.5萬億元的休閑零食規(guī)模中，預(yù)計量販零食占比不足3%，未來有望享受零食市場規(guī)模增長和渠道占比提升雙重紅利，成長空間巨大。
一位網(wǎng)友在社交平臺分享說，“太卷了，一個十字路口開了3家零食店，果食派、好想來、御果園都集齊了?！边€有網(wǎng)友稱，一放假回到老家全是零食店，價格還挺平價。
對于零食集合店下沉，黑蟻資本方面認(rèn)為，零食集合店具有街邊屬性，其選址多在縣域中人流集中的步行街和社區(qū)。從商業(yè)模式角度，同樣人流密集的地方，縣域市場的租金可能只有一二線城市的一半不到。雖然整體上縣域的人流量無法與大城市相比，但在步行街邊等點位同樣能獲得較高的客流量。
一位休閑食品企業(yè)高管向新京報記者透露，零食量販渠道是近兩年迅猛發(fā)展的渠道，核心是渠道效率提升，“零食量販渠道作為渠道變革的產(chǎn)物，比較有代表性的特點就是售價低、上新快。例如，以前出廠價1元的產(chǎn)品在終端零售可能要賣2元，在零食量販渠道，它可能就是1.5元，中間渠道效率大幅提升，拉動終端銷售。傳統(tǒng)連鎖商超的上新速度可能要半年以上，但零食量販渠道會壓縮在1個月左右。”
華西證券認(rèn)為，零食集合店行業(yè)目前正處快速成長期，各頭部品牌針對未來3年的發(fā)展都提出積極的開店計劃，同時資本紛紛入局。華西證券認(rèn)為行業(yè)在經(jīng)歷“跑馬圈地”式發(fā)展后，未來市場份額將逐步向頭部品牌傾斜。
路勝貞也認(rèn)為，目前這種零售形式處于快速發(fā)展階段，存在的質(zhì)量隱患也較多。未來一段時間會進(jìn)入野蠻的成長期，同時也面臨激烈的競爭，最后會有一批資本在產(chǎn)業(yè)模式成熟時進(jìn)行收割兼并，成為新的內(nèi)卷嚴(yán)重的行業(yè)。這種業(yè)態(tài)會朝著資本化、品牌化的方向發(fā)展，最終會以泛零食零售店的形式生存下去。
新京報記者 王子揚
編輯 祝鳳嵐
校對 趙琳
